人口減少国家の産業戦略【第3回】自動車産業は日本を支え続けられるのか？消滅ではなく「低収益化」が最大のリスク

（この記事はＡＩを利用して作成しております）

第3回は第2回の考察を踏まえ自動車産業が日本の雇用を支え続けることが出来るのか考察してみます。

はじめに

日本経済を語るうえで、自動車産業を避けて通ることはできません。長年にわたり、日本の輸出を支え、製造業の中心として雇用を生み出してきたのが自動車産業です。しかし近年、EV化やソフトウェア化、中国メーカーの台頭によって、自動車産業の将来に対する不安が高まっています。一部では「日本の自動車産業は消滅する」といった極端な意見も見られます。一方で、「日本車の品質は依然として高く、今後も安泰である」という楽観論もあります。果たしてどちらが正しいのでしょうか。私は、そのどちらでもないと考えています。日本の自動車産業は今後も残り続けるでしょう。しかし問題は、「残るかどうか」ではありません。本当に問われるべきなのは、「今と同じように稼ぎ続けられるのか」という点です。本稿では、自動車産業が日本経済に与える影響を整理しながら、今後起こり得る変化について考察してみたいと思います。

自動車産業は日本最大の基幹産業である

まず確認しておきたいのは、自動車産業の存在感です。自動車関連産業は日本の製造業出荷額の約2割を占めています。就業人口は直接・間接を含めると500万人以上とされ、日本の雇用を支える巨大産業です。また輸出においても自動車と自動車部品は最大級の品目であり、日本の貿易収支を支える重要な役割を果たしています。自動車関連産業が生み出す付加価値は、日本のGDPの約8〜10％に相当すると考えられています。つまり自動車産業の変化は、一企業や一業界の問題ではありません。日本経済全体に影響を与える問題なのです。だからこそ、自動車産業の将来を感情論ではなく構造的に考える必要があります。

EV化は本当に脅威なのか

日本ではEV化が話題になると、「エンジンが不要になる」という点ばかりが注目されます。確かにEVは構造が大きく異なります。エンジン、変速機、排気系統、燃料系統など、多くの部品が不要になります。そのため部品メーカーへの影響は小さくありません。しかし、本質的な変化はそこではありません。本当に起きているのは、自動車が機械製品から電子製品へ近づいていることです。スマートフォンが単なる電話機ではなくソフトウェアプラットフォームへ変化したように、自動車もまたソフトウェア中心の製品へ変わりつつあります。競争の軸そのものが変化しているのです。

中国メーカーは何と戦っているのか

中国メーカーの強みは低価格だけではありません。第2回で述べたように、中国はEVを通じて、電池、モーター、パワー半導体、AI、ロボティクスなどの産業基盤を育成しています。その結果、中国メーカーは車両単体ではなく、巨大なサプライチェーン全体を武器に戦うことができます。例えば電池価格はEVコストの3〜4割を占めると言われています。その電池を自国内で大量生産できることは大きな競争力です。さらに国内市場だけで年間数千万台規模の販売が存在するため、量産効果も働きます。これは日本企業にとって容易に追いつける規模ではありません。

日本メーカーの強みはどこにあるのか

一方で、日本メーカーが直ちに競争力を失うわけではありません。日本企業には長年培われた強みがあります。例えば、品質管理、耐久性、生産技術、サプライチェーン管理です。特に新興国市場では、「10年以上故障せずに使える」という信頼性が依然として大きな価値を持っています。またハイブリッド車技術においても、日本メーカーは世界トップクラスの競争力を持っています。実際、多くの地域ではEVへの全面移行には時間がかかると考えられています。そのため、今後10〜20年で日本メーカーが急速に消滅する可能性は低いでしょう。問題は別のところにあります。

本当のリスクは低収益化である

私が最も警戒しているのは、自動車産業の消滅ではなく低収益化です。自動車産業の将来について議論すると、多くの場合、「何台売れるのか」という視点に注目が集まります。しかし日本経済にとって本当に重要なのは販売台数ではありません。付加価値です。年間1000万台販売しても利益率が極端に低ければ、産業としての価値は大きく低下します。逆に販売台数が減少しても高収益を維持できれば、経済への影響は限定的です。つまり問題は市場規模ではなく収益構造なのです。この構造変化は過去にも起きています。1980年代から1990年代にかけて、日本の家電メーカーは世界市場を席巻していました。しかし現在では状況が大きく変化しています。テレビも冷蔵庫も洗濯機も世界中で販売されています。市場そのものは消滅していません。それにもかかわらず、日本企業の収益力は大きく低下しました。市場が存在することと、高い利益を獲得できることは別問題なのです。私は自動車産業にも同様のリスクが存在すると考えています。現在、自動車関連産業は日本GDPの約8〜10％を支えています。仮に自動車産業が生み出している付加価値の2〜3割が失われた場合、日本全体ではGDPの1〜3％程度に相当する影響が発生する可能性があります。一見すると小さく見えるかもしれません。しかし日本の実質成長率が年1％前後で推移していることを考えれば、これは数年分の経済成長を失うことに匹敵します。国家経済にとって決して小さな問題ではありません。さらに私が警戒しているのは、「日本メーカーの家電産業化」です。品質は高い。販売台数も多い。ブランド力もある。しかし価格競争によって利益が出ない。という状態です。世界の有力自動車メーカーの営業利益率は概ね8〜15％程度ですが、価格競争が激化した成熟産業では3〜5％程度まで低下することもあります。仮に日本メーカー全体の利益率が現在の半分近くまで低下した場合、業界全体で失われる利益は数兆円規模になる可能性があります。これは単なる企業業績の問題ではありません。研究開発投資や設備投資の縮小を意味します。結果として将来競争力をさらに失う悪循環が始まる可能性があります。

中国EV戦略がもたらす収益圧力

ここで注目すべきなのが中国メーカーの動向です。中国企業は欧州や北米だけでなく、東南アジア、中南米、アフリカ、中東といった新興国市場への進出を加速させています。これらの市場は、これまで日本メーカーが強みを持っていた地域でもあります。特にアフリカ市場は重要です。高温環境や悪路、整備インフラ不足など、かつて日本車が評価を高めた条件とよく似ています。もし中国メーカーがこうした市場で、「安価で壊れにくいEV」というブランドを確立した場合、日本メーカーは価格競争を余儀なくされる可能性があります。私はこれこそが最大のリスクだと考えています。中国メーカーが日本メーカーを完全に駆逐する必要はありません。利益率を引き下げるだけで十分だからです。市場シェアを維持していても利益が減少すれば、産業としての価値は大きく低下します。

自動車産業を守るべきなのか

ここで難しい問題があります。自動車産業は日本最大級の雇用を抱えています。そのため政治的にも影響力が大きくなります。しかし第1回で述べたように、人口減少社会では全てを守ることはできません。重要なのは、「自動車産業を守るか捨てるか」ではありません。自動車産業から生まれる技術や人材を、どのように次世代産業へ繋げていくかです。その視点が欠ければ、過去の成功体験に縛られることになります。

おわりに

日本の自動車産業は今後も残り続けるでしょう。しかし残ることと、稼げることは別問題です。本当に警戒すべきなのは産業の消滅ではありません。利益率の低下による国際競争力の喪失です。そして本当に失うものは利益そのものではありません。未来へ投資する余力です。EV、AI、ロボティクス、半導体、次世代電池。これらは全て巨額の投資を必要とします。自動車産業が十分な利益を生み出せなくなれば、日本は次世代産業へ投資する原資を失うことになります。人口減少社会において本当に重要なのは、「どの産業を守るか」ではなく、「どの産業が未来への投資余力を生み出せるか」です。自動車産業の未来を考えることは、日本の未来そのものを考えることでもあるのです。